这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他忠心耿耿的狗狗阿高开办了清洁业务。在位羊毛店清洁时，华莱士迷上了女店主温德琳（安妮·雷德 Anne Reid 配音），却不知这家羊毛店正在从事不可告人的勾当。与此同时，华莱士的家来了一名不速之客——小羊肖恩。这个大胃王惹出了不少乱子，却也给华莱士和阿高带来许多乐趣。谁知好景不长，阿高竟被当作杀羊凶手而逮捕，为了救出它，华莱士和肖恩以...

这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他的好狗狗阿高改行开起面包店，凭借其精良高效的设计，全自动化面包店招揽不少的主顾。可是，就在此期间，一个神秘的连环杀手先后杀害了十二位面包师傅。这一天，华莱士在送面包的过程中，意外邂逅并救助了曾经名噪一时的面包海报宣传女郎佩拉（莎莉·林德赛 Sally Lindsay 配音），二人由此相识相知，共坠爱河。在这一过程中，阿高感觉备受冷落...

对于喜爱奶酪的华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和阿高来说，没有奶酪的日子简直难以想象。这次，我们的天才华莱士竟然认定奶黄色的月亮上有取之不尽用之不竭各种口味的奶酪，于是找来材料和工具，开始制作宇宙飞船。费了九牛二虎之力，宇宙飞船终于轰鸣着飞往月球。在月球上，奶酪真的随处都是，华莱士挑剔地寻找着最爱的口味，期间意外遇到一台投币机器人。谁知机器人并不喜欢外来者掠夺月球奶酪的行为，...

虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企鹅的注意。此后的日子里，企鹅大献殷勤，令阿高倍感冷落，于是在一个雨夜收拾起行囊离家出走。但阿高意外发现，那只企鹅竟是警方通缉的要犯。与此同时，企鹅利用机器裤子开始了他...