二战即将结束时，忠厚老实的中国老百姓杨玉福（富大龙）被苏联红军从日本人的屠刀下救出。向后方转移的路上，苏军误入日军军营，一场激战过后，杨玉福和女军医娜佳（安娜•捷尼拉洛娃）逃进林区，碰上与日军失散的少女秋叶子（前田知惠）。由于一直被灌输军国主义思想，秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几次险境过后，娜佳无法忍受秋叶子的作为，让杨玉福杀了她，但后者不忍下手。　　茫茫林区里，语言不通的三人经过一系列磨难...

日本姑娘栀子（前田知惠 饰）被爷爷桥本正文送到了中国学习京剧，老人何冀初（毕彦君 饰）接待了她。在何冀初的家中，栀子见到了何冀初的儿子何鸣（靳东 饰），何鸣高大帅气，年轻有为，栀子无法抗拒的爱上了他。　　徐妙春（张晗 饰）是何鸣的师姐，她将这一切看在眼中，心里很是难过。栀子的爷爷曾经参加过侵华战争，让栀子没有想到的是，何鸣的爷爷竟然是桥本正文刀下的冤魂。得知这一切的何鸣愤怒至极，悲伤的栀子选择...